Formularvorlage erstellen
In einer Formularvorlage definieren Sie die Informationen zum Generieren eines Formulars für einen Auftrag. Dies könnten z. B. der Adressat und die zu verwendende Vorlagenbericht sein.
Voraussetzung
• In Berichte muss ein Vorlagenbericht definiert sein. Dieser Vorlagenbericht wird über eine Vorlagendatei in einem beliebigen von Essentials Edition unterstützten Format erstellt, z. B. .html, .rtf, .doc oder .docx, und enthält die Vorlagencodes.
Ausführliche Informationen zum Erstellen von Vorlagenberichtsdefinitionen und Vorlagendateien für Formulare finden Sie unter Berichte.Sie können beim Erstellen einer Formularvorloage bis zu drei Dateien anhängen, die standardmäßig in der E-Mail zum Abschluss eines bestimmten Meldungstyps übermittelt werden.
Ein Helpdesk-Manager kann beispielsweise eine Formularvorlage mit bis zu drei standardmäßigen Anhängen erstellen, die in der E-Mail zum Abschluss der Meldung, die vom Benutzer erstellt wurde, übermittelt werden.
Ein Helpdesk-Manager kann beispielsweise eine Formularvorlage mit bis zu drei standardmäßigen Anhängen erstellen, die in der E-Mail zum Abschluss der Meldung, die vom Benutzer erstellt wurde, übermittelt werden.
Vorgehensweise
1. Erstellen eines Vorlagenberichts über die Aktion Bericht in Aufträge .
Nähere Informationen zu Vorlagenberichten finden Sie unter Berichte.2. Klicken Sie im Aktionsbereich auf Formular hinzufügen. Das Dialogfeld Formulare wird geöffnet.
3. Klicken Sie Hinzufügen im Aktionsfenster.
Sie können das vorhandene Formular auch mit der Aktion Kopieren im Aktionsbereich kopieren.4. Machen Sie hier die erforderlichen Angaben. Weitere Informationen finden Sie unter Formulardaten.
5. Klicken Sie auf Speichern. Eine neue Formularvorlage wird erstellt.
Die Werte in den Feldern Adressat und Kopieren in werden dem zugehörigen Auftrag entnommen. Wenn der Adressat beispielsweise ein interner Auftragnehmer ist, sollte das Feld Interner Auftragnehmer der Auftrag einen Wert enthalten, andernfalls können Sie das Formular nicht per E-Mail senden.