Budgetarten mit ihren Budgets übernehmen
Essentials Edition ermöglicht es Ihnen, Budgetarten mit den dazugehörigen Budgets für ein neues Geschäftsjahr zu übernehmen. Die angegebenen Budgetbeträge können übernommen und um einen bestimmten Prozentsatz erhöht werden.
Einmal-Budgetarten und ihre Budgets werden niemals übernommen, während es sich um wiederkehrende Budgetarten handelt. Eine wiederkehrende Budgetart (objektbezogen) kann sowohl einmalige als auch wiederkehrende Budgets enthalten.
Vorgehensweise
1. Gehen Sie zur Auswahlstufe Budgetarten.
2. Wenn Sie Budgetarten und Budgets für ein bestimmtes Geschäftsjahr übernehmen möchten, legen Sie dieses Jahr als aktives Geschäftsjahr fest. In der Elementliste werden dann nur die Budgetarten des aktiven Geschäftsjahres angezeigt. Weitere Informationen zum Festlegen des aktiven Geschäftsjahres finden Sie unter Festlegen des aktiven Geschäftsjahres.
Wenn Sie Budgetarten und Budgets aus verschiedenen Geschäftsjahren gleichzeitig übernehmen möchten, stellen Sie sicher, dass alle Geschäftsjahre angezeigt werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Festlegen des aktiven Geschäftsjahres.
3. Wählen Sie die Budgetart(en) aus, die Sie übernehmen möchten.
4. Wählen Sie im Aktionsmenü Serienbudgets übernehmen.
Das Dialogfeld Serienbudgets übernehmen wird angezeigt.
5. Geben Sie im Feld Bis Geschäftsjahr das Geschäftsjahr ein, für das Sie die ausgewählten Budgetarten und deren Budgets übernehmen möchten.
6. Klicken Sie auf das Optionsfeld Beträge einschließen, wenn Sie die Budgetarten und Budgetbeträge übernehmen möchten, und füllen Sie das Feld Budget aus. Sie können einen Prozentsatz hinzufügen, um den die ursprünglichen Budgetbeträge erhöht werden sollen.
Wenn die Budgetart auf der Budgetberechnungsmethode 1 (Budget % der Budgetart) basiert, wird der Prozentsatz auf das Budget (Betrag) der Budgetart angewendet. Wenn die Budgetart auf der Berechnungsmethode 2 basiert (Budgetart Gesamtbudget), wird der Prozentsatz auf jedes einzelne Budget angewendet.7. Wenn Budgetarten mit einer oder mehreren Objekten verknüpft sind, können Sie das Kontrollkästchen Verknüpfte Objekte eingeschlossen aktivieren, wenn Sie diese verknüpfungen auch übernehmen möchten.
8. Klicken Sie auf OK, um die in diesem Dialogfeld vorgenommenen Einstellungen zu bestätigen.
Essentials Edition erstellt nun Budgetarten und Budgets für das angegebene Geschäftsjahr.