Kommunikationseintrag hinzufügen
Dokumente ist der zentrale Ort zum Hinzufügen von Kommunikationseinträgen zu Business-Objekten. Sie können einem Dossier Kommunikationseinträge hinzufügen und diese Planon ProCenter-Benutzern zur Verfügung stellen, die berechtigt sind, diese Dokumente anzuzeigen.
Vorgehensweise
1. Gehen Sie zu Dossiers > Kommunikationseinträge.
Alternativ können Sie auf der Ebene Dossiers ein Dossier auswählen und dann zu den Kommunikationseinträge wechseln.
2. Klicken Sie im Aktionsmenü auf Hinzufügen.
3. Wählen Sie ein Dossier aus, zu dem Sie ein Kommunikationseintrag hinzufügen wollen. Wenn Sie anfänglich ein bestimmtes Dossier gewählt haben, wird dieser Schritt übersprungen.
4. Füllen Sie alle relevanten Felder im Datenbereich aus. Suchen Sie mithilfe des Feldes Dokumentverweis oder Dokument (sicher) nach dem Dokument, das Sie hinzufügen möchten, und wählen Sie es aus. In den Feldern Startdatum/-uhrzeit und Enddatum/-uhrzeit können Sie das Zeitfenster festlegen, in dem das Dokument gültig und verfügbar ist.
5. Klicken Sie auf Speichern.
Sie haben jetzt den Kommunikationseintrag hinzugefügt.
Zusätzlich zu Dokumente ist der Kommunikationseintrag auch in dem TSI verfügbar, zu der es hinzugefügt wurde.